欢迎来到招考成人高考报名网,今天是

您现在的位置:招考ABC_招生考试信息中心 > 报名条件 > 理财规划师国家职业标准(FinancialPlanning)(2015年)

理财规划师国家职业标准(FinancialPlanning)(2015年)

更新时间:2021-10-06 来自:招考高考报名网 点击量:

导读:三级理财规划师(即助理理财规划师)(具备以下条件之一者)(4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。(3)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
想要的成考资讯。

招考成人高考报名网最新文章:欢迎大家观看理财规划师国家职业标准(FinancialPlanning)(2015年)下面一起看看这篇理财规划师国家职业标准(FinancialPlanning)(2015年)吧!相信一定有你想要的成考资讯。

理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和具体的程序,为客户制定切实可行的、可操作的某些方面或全面的理财计划。主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、税务规划、投资规划、退休规划、财产分配和继承规划。

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。根据中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《全国理财规划师职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原则、技巧和方法,提供综合性的专业理财顾问服务。财务规划需要提供全方位的服务。因此,理财规划师需要全面掌握各种理财工具及相关法律法规,为客户提供量身定制、切实可行的理财方案。同时,在计划的不断修订中,满足客户长期多变的金融需求。

理财师的国家职业资格分为三级,一级为高级理财师,二级为中级理财师,三级为助理理财师。

三级理财师(即助理理财师)(以下要求之一)

(1)连续从事本专业6年以上。

(2)以培养高级技能为目标的技校、技师学院和职业技术学院具有本专业或相关专业毕业证书。

(3)本专业或相关专业大专以上学历。

(4)在其他专业大学具有大专以上学历,并已从事该专业1年以上。

(5)具有其他专业院校大专以上学历,已通过专业助理理财师正规培训达到规定的标准学分河南理财规划师报名条件,并取得结业证书。

二级理财师(即中级理财师)(符合以下条件之一)

(1)连续从事这个职业超过13年。

(2)获得专业助理理财师职业资格证书后,从事专业工作5年以上。

(3)获得本专业助理理财师职业资格证书后,连续从事本专业4年以上,经本专业理财师培训达到规定时数标准,并获得结业证书。

(4)具有本专业或相关专业的学士学位,获得本专业助理理财师的职业资格证书后,在本职业工作3年以上,并达到规定的标准学分后本专业理财规划师的正规培训,并获得结业证书。

(5)具有本专业或相关专业本科学历,并取得本专业助理理财师职业资格证书,并连续从事本职业4年以上。

(6)本专业或相关专业本科学历,从事本职业5年以上。

(7)获得硕士及以上学历,从事本专业2年以上。

一级理财师(即高级理财师)(符合下列条件之一)

(1)持续从事这个职业超过19年。

(2)获得专业理财师职业资格证书后,从事专业工作4年以上。

(3) 取得专业理财师职业资格证书后,从事专业工作3年以上,经专业资深理财师正式培训达到规定标准数小时河南理财规划师报名条件,并获得结业证书。

(本标准相关专业指:经济学、管理学、法学)。

注:以上申请条件为国家标准,但不同地区存在一定差异,请以当地考评中心要求为准。

以上就是理财规划师国家职业标准(FinancialPlanning)(2015年)的全部内容了,欢迎大家前来报名哦,本文网址:http://www.zkabc.com